Orlando begynner sitt liv som ung overklassemann i 1600-tallets elisabetanske England og lever deretter et utsvevende liv i flere hundre år uten å aldres. Men gjennom tiden som britisk ambassadør i Konstantinopel våkner Orlando opp en morgen og har i løpet av natten blitt forvandlet til en kvinne. En eventyrfortelling om en gestalt som både er mann og kvinne - en hen, om identitet og om kjønnet som konstruksjon. En av Virginia Woolfs mest kjente romaner i monologform med Robert Fux i rollen som Orlando.